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viernes, septiembre 17, 2010

Santander Chile coloca bonos por US$1.200 millones en mercados externos

Banco Santander Chile colocó hoy bonos US$ 1.200 millones en los mercados internacionales, constituyendo la mayor emisión realizada por una empresa local en a nivel externo.

De este total, US$500 millones fueron en moneda nacional, siendo la primera vez que una empresa chilena realiza una emisión en pesos.

La demanda por los instrumentos, cuyos agentes colocadores fueron Deutsche Bank, JP Morgan y Santander GBM, fue superior a los US$3.500 millones.

La emisión, en tanto, se estructuró con US$500 millones equivalentes en moneda nacional a 10 años a una tasa cupón de 6,5% (nominal); US$200 millones a tasa flotante de 1 año a libor más 100 puntos básicos; y los otros US$500 millones en dólares a 5 años a una tasa cupón de 3,75%.

Con esta operación, Santander Chile ha logrado colocar en sólo 10 meses US$ 2.500 millones en bonos en los mercados externos.

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ACLARACION: Este blog no es antiperuano ni nacionalista chileno. Este blog simplemente recopila y (a veces) comenta sobre artículos recopilados en la prensa nacional y mundial y que involucran a Chile. Si parece "cargado" hacia Perú, simplemente, es resultado de la publicación constante -y obsesiva- en ese país de artículos en que se relaciona a Chile. Así también, como ejemplo opuesto, no aparecen articulos argentinos, simplemente, porque en ese país no se publican notas frecuentes respecto Chile. Este blog también publica -de vez en cuando- artículos (peruanos o de medios internacionales) para desmitificar ciertas creencias peruanas -promovidas por medios de comunicación y políticos populistas de ese país- sobre que Perú ha superado el desarrollo chileno, lo que es usado en ese país para asegurar que Chile envidia a Perú y que por eso buscaría perjudicarlo. Es decir, se usa el mito de la superación peruana y la envidia, para incitar el odio antichileno en Perú.