Banco Santander Chile colocó hoy bonos US$ 1.200 millones en los mercados internacionales, constituyendo la mayor emisión realizada por una empresa local en a nivel externo.De este total, US$500 millones fueron en moneda nacional, siendo la primera vez que una empresa chilena realiza una emisión en pesos.
La demanda por los instrumentos, cuyos agentes colocadores fueron Deutsche Bank, JP Morgan y Santander GBM, fue superior a los US$3.500 millones.
La emisión, en tanto, se estructuró con US$500 millones equivalentes en moneda nacional a 10 años a una tasa cupón de 6,5% (nominal); US$200 millones a tasa flotante de 1 año a libor más 100 puntos básicos; y los otros US$500 millones en dólares a 5 años a una tasa cupón de 3,75%.
Con esta operación, Santander Chile ha logrado colocar en sólo 10 meses US$ 2.500 millones en bonos en los mercados externos.
Artículo original
No hay comentarios.:
Publicar un comentario