La arremetida de la aerolínea LAN en Brasil, mediante la fusión con el gigante TAM, y la compra de Terpel por parte de Copec en Colombia en el transcurso del actual ejercicio, son sólo un par de muestras del dinamismo que están exhibiendo los negocios de las empresas chilenas, concentrados, sobre todo, en América Latina.
Durante el primer semestre del año 2010, las inversiones directas materializadas en el exterior alcanzaron los US$1.924 millones, un 61,6% más que en el primer semestre de 2009, cuando se registraron US$1.191 millones, según cifras de Direcon. Perú, Colombia y Brasil fueron los principales países receptores de esta inversión proveniente desde Chile, registrando respecto del semestre anterior incrementos de 81,8%, 175,7% y 89,5%, respectivamente. En el renovado atractivo por invertir en la región influye el hecho de que están dadas las condiciones económicas para dejar atrás el estancamiento que se produjo a partir de 2008 por la crisis financiera mundial, a lo cual se suman las auspiciosas proyecciones para una recuperación económica y crecimiento en los próximos años.
En tal sentido, aunque no ha sido el país con la mayor concreción de inversiones nacionales, México se perfila de manera positiva, dado que su economía promete recuperarse durante 2011 y una reactivación en el consumo. Con lo que grandes firmas de retail local podrían avanzar en el país azteca, planes que con la reciente crisis financiera fueron aplazados.
Argentina, en tanto, no figura en la lista, ya que parte importante de las inversiones chilenas se materializó durante los años '90, aprovechando las oportunidades generadas por las privatizaciones, el proceso de internacionalización de las empresas nacionales, así como por la integración económica regional.
El ímpetu inversionista fue interrumpido por la crisis que afectó a Argentina a comienzos del año 2000 y que sigue en pie, para retomar un ritmo más moderado entre los años 2004 y 2005. En la nación vecina se mantienen firmas como Cencosud y Falabella, mientras que Parque Arauco y Embotelladora Andina realizan desinversiones.
Inmobiliarias y Constructoras Chilenas Arremeterían en Mercado Brasilero
La anunciada fusión entre la aerolínea nacional LAN y la brasilera TAM sería sólo el inicio de la entrada de nuevas compañías nacionales al gigante latinoamericano. En todo caso, “LAN no tendría problemas de ingreso, sólo en algunos vuelos se pondrían condiciones, con medidas de mitigación específicas”, opinó el presidente de la Cámara Chileno-Brasileña de Comercio, Juan Irarrázabal.
Asimismo, Irarrázabal afirmó que “la inversión chilena en Brasil es muy relevante, son cerca de US$10.000 millones al momento, siendo el segundo receptor de la inversión chilena en el extranjero. Los sectores económicos a los cuales los chilenos miran con interés son el retail, la construcción, la minería y la energía”.
En tal camino, Irarrázabal señala que la empresa de retail que podría entrar a Brasil en el corto plazo es Falabella, “que ya tiene presencia en los principales mercados de la región. No hay que olvidar que es el país más grande en superficie y habitantes de la región, y a Cencosud le ha ido muy bien con sus supermercados. No en grandes ciudades como Sao Paulo o Río de Janeiro, sino en las del norte del país”.
Igualmente, las constructoras chilenas que han apostado por la región desde hace años –que son SalfaCorp, Besalco, Socovesa y Paz Corp–, podrían ingresar a la nación carioca, según Irarrázabal. De hecho, Paz Corp compró un terreno en una de las principales vías de Sao Paulo, y con ello, lanzó planes que incluyen dos proyectos habitacionales, que se promocionarían hacia fines de año.
“Hay una incorporación relevante de la clase media emergente, la cual está empezando a comprar viviendas propias, es un boom importante que seguirá en los próximos años, donde la capacidad adquisitiva irá mejorando de manera sustantiva”, indicó Irarrázabal.
En tanto, subrayó que la inversión brasilera en Chile es menor, lo que irá cambiando gradualmente, ya que prevé nuevas inversiones mineras, bancarias y de energía en el país. “Hay un gran interés en la Federación de Industrias de Sao Paulo, con el fin de realizar joint venture con empresas chilenas, y son al menos 100 firmas”, manifestó.
Nuevas Firmas de Energía Nacionales Debutarían en Mercado Colombiano
Una línea expansiva han mostrado los negocios chilenos en Colombia, llegando al cuarto lugar de las inversiones nacionales foráneas, fenómeno que seguiría en alza, de acuerdo a José Palma, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Colombo-Chilena. Varios son los sectores que tienen bajo la lupa en el país cafetero, entre los que destacan energía, minería y retail.
Así las cosas, Palma entrega una lista de grandes compañías que harían su debut en Colombia. “En el lado de energía, entraría la Compañía General de Electricidad (CGE), interesada en toda el área de transmisión del país. Enap, igualmente, dejó de operar en Colombia hace algún tiempo, y podría retomarlas de cara al futuro”.
Otra de las empresa del área que manifestó su interés por entrar a este mercado –cosa que ya emprendieron Copec y Gasco–, es Lipigas, la cual ha recibido propuestas de empresas de Colombia con el ánimo de asociarse. Por ahora, la firma está estudiando la legislación colombiana. En minería, en tanto, lo haría Codelco, que ha manifestado interés en iniciar exploraciones en América Latina.
En retail, según Palma, “Ripley es un candidato fuerte para ingresar, pues lo está haciendo bien en Perú. También se habla mucho de Wal-Mart, que a través de D&S puede llegar a Colombia, donde las realidades son similares a las de Chile”. Al mismo tiempo, “LAN está intentando ingresar con todo lo relacionado a los vuelos domésticos en Colombia, en conjunto con AerOasis. Están esperando que la autoridad vise la operación, lo que ocurriría el próximo año”, indicó.
Y eso no es todo. Palma aseguró que continuarán arribando a Colombia no sólo empresas chilenas de gran tamaño, sino además algunas menores del sector tecnológico, de ingeniería y telecomunicaciones. Palma agregó que en el área de telecomunicaciones, concesiones y construcción, Colombia haría su arremetida en Chile en los siguientes años.
Agroindustria en Perú es Mirada con Interés por Capitales Locales
Más de 300 compañías nacionales operan en Perú a la fecha –el tercer destino de la inversión chilena directa–, concentradas en más del 50% en los sectores construcción, servicios e inmobiliario, siendo uno de los más dinámicos el retail. No obstante, el abanico de opciones podría ampliarse en el corto plazo.
Jorge Sumalavia, presidente de la Cámara Chileno-Peruana de Comercio, aseguró que “el mundo de la agroindustria va a transformarse en un campo bien fuerte, ya que hay muchas tierras en Perú que pueden ser compradas y explotadas con mejor y mayor tecnología”. En tal sentido, indicó que dicha área es mirada con interés por los capitales privados chilenos, donde figurarían grandes holding del país.
Sobre lo anterior, uno de los interesados podría ser el grupo Luksic, que si bien salió del mercado peruano tras la amarga experiencia con Lucchetti –firma que vendió a Córpora–, no ha descartado volver a ese país. Es más, con CCU están sondeando ingresar al país vecino, con el objeto de ampliar su presencia en la región.
Igualmente, Sumalavia ve una buena oportunidad para el ingreso de nuevas firmas inmobiliarias y constructoras locales de menor tamaño, donde las más grandes como Besalco, Salfacorp, Tecsa y Paz Corp ya arribaron con éxito. En retail, se sumarían a las que ya tienen presencia en el país como Falabella, Ripley y Cencosud, los debutantes La Polar, D&S y Unimarc, dado que “la penetración de retail en Perú es muy baja todavía, comparada con Chile, por lo cual aún hay mucho espacio de expansión”, afirmó.
Otras empresas chilenas que han manifestado su intención de ingresar a Perú son Laboratorios Andrómaco y CTI, en el mercado de la fabricación de línea blanca.
En cuanto a las futuras inversiones peruanas en Chile, Sumalavia aseguró que “yo estoy seguro que se van a duplicar al 2015. Algunos rubros que podrían ser abordados son minería, retail, piscicultura, industria y el área forestal”. Entre los grupos que podrían hacer nuevas incursiones en el país están Brescia, Montero y el Wiesse, “no sé los tiempos que manejan, pero es seguro que vienen. Sin embargo, podríamos hablar de cinco o seis años más”, precisó.
2011 es un Buen Año Para Ingreso de Retailers Chilenos a México
Aunque México es el sexto destino de las inversiones chilenas en el exterior, no pretende quedar en ese puesto por mucho tiempo. De hecho, varias compañías nacionales, sobre todo de retail, podrían ingresar el próximo año al país azteca.
Es así como el presidente de la Cámara de Integración Chileno-Mexicana, Arturo Alessandri, señaló que “México resultó fuertemente golpeado en su economía, lo que influyó en la toma de decisiones de negocios de empresarios chilenos en el país, lo que ya se está superando de a poco, ya que el 2010 será mejor”.
En tanto, “el consumo se comenzará a recuperar el próximo año, y de esa forma, el retail será el mayor interesado en ingresar a México. 2011 será un buen período para este emprendimiento. Lo que sí, como la competencia es tan fuerte en dicho sector, las compañías chilenas tendrán que entrar o con alianzas o estudiar bien los nichos de mercado, para no fallar”, indicó.
Entre las interesadas se cuentan firmas como Parque Arauco, Falabella, Cencosud, Forus y Ripley. El mercado mexicano cuenta con una población de más de 100 millones de habitantes, entonces, existe un mercado consumidor muy atractivo”, destacó Alessandri. Incluso, aseguró que “la alianza de Ripley y Palacio de Hierro, yo creo que va a cristalizar a futuro y se retomará, pese a que se le puso fin hace un tiempo”.
Una de las empresas que mayor éxito ha tenido en la nación azteca es Farmacias Ahumada (Fasa), con más de 700 locales. Tanto así, que Casa Saba acordó comprar el 51,1% de José Codner en la firma por US$637 millones, lo que, según Alessandri, “es un negocio bien mirado, es positivo y forma parte de este estrechamiento de vínculos entre ambos países. Debiera ser aprobado por la Comisión Federal de Competencia de México”.
Alessandri agregó además que no sólo Chile observa a México, sino que también “México comenzará a mirar al sur, pues ha estado demasiado enfocado en EE.UU. Sobre todo, podría iniciar alianzas de comercio con Chile hacia el oriente, para luego seguir con establecimiento de operaciones de compañías, por ejemplo, tecnológicas”.
Las Debutantes por País
Brasil
- Falabella
- SalfaCorp
- Besalco
- Socovesa
- Paz Corp
Colombia
- CGE
- Lipigas
- Ripley
- D&S
- LAN
Perú
- CCU
- La Polar
- D&S
- Unimarc
- Andrómaco
- CTI
México
- Parque Arauco
- Falabella
- Cencosud
- Forus
- Ripley
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