El Banco de Crédito del Perú se convierte así en la segunda entidad de Latinoamérica que realiza este tipo de operación en el país.SANTIAGO.- El Banco de Crédito del Perú (BCP) colocó el martes bonos por el equivalente a US$107 millones en el mercado chileno con un rendimiento del 3,97%.
La entidad informó que usará los fondos obtenidos para inversión y usos propios del negocio bancario en Perú.
Con esta operación, BCP se convierte en la primera firma peruana en ofrecer deuda en el mercado chileno y la segunda de Latinoamérica que realiza este tipo de operación en el país, después de la mexicana América Móvil.
"Esto marca un hito para BCP en cuanto al acceso a un nuevo mercado de capitales, capaz de entregar condiciones competitivas para el financiamiento de nuestro banco", dijo Alvaro Correa, gerente de finanzas del BCP, en un comunicado.
BCP, el mayor banco de Perú, colocó a través de las corredurías Larraín Vial y BCI bonos por 2,7 millones de unidades de fomento (UF), a 5 años plazo.
Los bonos fueron colocados a la misma Tasa Interna de Retorno (TIR) que la entidad había ofrecido antes de concretar la operación, lo que significó un spread de 140 puntos sobre el BCU 5 (papeles Banco Central chileno).
"Participaron de esta colocación fondos de pensiones, fondos mutuos, administradoras de carteras, corredoras de bolsa, entidades bancarias, entre otros, los cuales generaron una amplia y diversificada base de tenedores de bonos", dijo BCP.
Los bonos del banco peruano -controlado por el holding financiero Credicorp tienen una calificación de "AA-" de Fitch Ratings y "A" de Feller-Rate.
En el tercer trimestre, el BCP anotó una baja interanual del 49% en sus ganancias afectado principalmente por un incremento en las provisiones de impuestos.
Su utilidad fue de unos 48,3 millones de dólares en el tercer trimestre de este año.
El BCP es el banco con mayor participación en el mercado peruano de colocaciones de créditos con un 33,8% y también en el de depósitos, con un 38,4 por ciento, según datos difundidos por la propia entidad.
En el sistema bancario peruano participan además el Banco Continental, controlado por el grupo español BBVA y la filial del canadiense Scotiabank.
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