("Vendedores") gestionados o asesorados por Pacific Road Capital Management ("PRCM") para adquirir una compañía basada en las Islas Caimán, que tiene la participación del 100% en un proyecto nitrato-yodo en el norte de Chile.
La propiedad, conocida como el Proyecto Alfredo ("Alfredo"), cubre aproximadamente 6.670 acres (2.700 hectáreas), que abarca seis concesiones, y se ubica al sudeste de la ciudad de Iquique, cerca de la comunidad minera de Pozo Almonte. Alfredo está ubicado en las cercanías de las minas caliche, establecimientos de manufactura de nitrato y yodo de SQM y ACF Minera. Los depósitos de caliche en el norte de Chile contienen los mayores depósitos conocidos de yodo y nitrato del mundo.
Una evaluación independiente de perforación, muestreo y evaluación geofísica de Alfredo estimó un recurso inferido de 63,5 millones de toneladas de mineral de caliche que contiene 4 millones de toneladas métricas de nitrato y 12.000 toneladas métricas de yodo, con un grado promedio de 6,3% nitrato usando una ley de corte de 4%. Estos resultados se basaron en una grilla de perforación de 400 x 400 metros a una profundidad promedio de 6 metros en 93% de la propiedad.
Los programas de perforación, muestreo y análisis se realizaron según los protocolos que conforman los estándares NI 43-101 y se basaron en protocolos utilizados por otras compañías mineras para depósitos de caliche. Además, Li3 ha encargado un informe técnico independiente en cumplimiento con los estándares NI 43-101 para Alfredo.
A cambio de la propiedad Alfredo y de acuerdo con el SPA, la Compañía ha emitido un total de 10.000.000 acciones ("Acciones de Precio de Compra") de las acciones ordinarias de Li3 a los Vendedores y sus representantes. Hubo 8.800.000 Acciones de la Compraventa emitidas a los Vendedores que están
sujetas a un período de inmovilización (lock up) de 18 meses de acuerdo con el SPA. Además, la Compañía debe hacer pagos en efectivo por un total de US$5,5 millones, si y en el caso en que se logren ciertos objetivos relacionados con el desarrollo de Alfredo; siempre que, los Vendedores puedan elegir recibir
acciones ordinarias de la Compañía (valuadas, a tales fines, según los precios de mercado en ese momento) a cambio de efectivo para todo o cualquier parte de dichos pagos por el logro de los objetivos propuestos.
El SPA también otorga a los Vendedores opciones para comprar acciones adicionales de las acciones ordinarias de Li3. En primer lugar, dentro de los 60 días del cierre del acuerdo con el SPA, los Vendedores podrán comprar entre US$2.500.000 y US$10.000.000 de las Unidades (tal como se definen más abajo) a
un precio de US$25.000 por Unidad. Cada "Unidad" consiste en (i) 100.000 acciones de las acciones ordinarias de la Compañía; y (ii) garantías de cinco años para comprar 100.000 acciones ordinarias de la Compañía a un precio de ejercicio de US$0,50 por acción. En segundo lugar, al finalizar la Compañía
un Informe de Recursos Inferidos NI 43-101 sobre el proyecto Alfredo y sobre, al menos, una propiedad de litio en la Argentina, los Vendedores tendrían el derecho de comprar, según el precio del mercado, acciones ordinarias de la Compañía con un precio de compra total de hasta US$10.000.000 menos la cantidad de dólares de las Unidades subscritas de acuerdo con la primera opción.
Luis Saenz, CEO de la compañía, afirmó: "Creemos que la adquisición de Alfredo es un gran agregado a nuestra cartera y creará importantes sinergias de fabricación química con nuestras propiedades de litio. Las ganancias de nitrato de potasio y yodo producidos en Alfredo y los derivados de sulfato de sodio contribuirán a hacer de Li3 un productor de litio de bajo costo a medida que la Compañía avance. Por último, damos la bienvenida a Pacific Road como un importante accionista y potencial socio estratégico".
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