Ello impulsado principalmente por una disminución en el costo laboral, energía, otros insumos y la mantención de los créditos por subproductos en niveles cercanos a los US$25 centavos la libra.
Es común pensar en la industria minera que buenos precios del cobre, de inmediato se vinculan con un aumento en los costos de producción de las compañías. Sin embargo Patricio Pérez, economista de la Dirección de Estudios y Políticas Públicas de la Comisión Chilena del Cobre, aseguró que “si bien de manera intuitiva se puede establecer una relación directa, en la práctica, no porque suba el valor del metal los costos tenderán a subir. De hecho, si se analizan los índices de precios del cobre en relación al índice de costos, nos encontraremos que a veces la relación es incluso inversa (por ejemplo en el periodo 2008-2009) aunque la vinculación no se puede negar”.
El estudio elaborado por Patricio Pérez, denominado “Análisis Histórico y Proyección de los Costos de Producción en la Minería del Cobre en Chile”, publicado recientemente por Cochilco, indica que “se podría decir que los costos de producción reaccionan con un retraso de dos años respecto al ciclo de precios. Esta demora en la respuesta se puede eventualmente explicar porque la mayoría de los contratos en la minería son de mediano o largo plazo (como los de abastecimiento energético, mano de obra, inversiones en infraestructura, entre otras.), lo que establece ciertas rigideces y, por tanto, una lentitud en el ajuste”.
Y agregó que “para el período 2010-2011, se espera que los cash costs de Chile se mantengan en un nivel elevado (US$101,4 centavos la libra), pero a partir de 2012, la expectativa es un relajamiento de éstos, impulsado principalmente por una disminución en los costos laborales, energía, otros insumos y la mantención de los créditos por subproductos en niveles cercanos a los US$25 centavos la libra. Y con ello, se espera que para 2015 los costos de caja de la minería chilena se ubiquen en torno a los US$92,5 centavos la libra”.
Pérez explicó a ESTRATEGIA que para que esta situación de costos se sostenga de esta manera “es necesario tomar en cuenta medidas como: planes de retiro, la baja en el precio del petróleo, la renegociación de contratos, entre otros aspectos”. De no tomarse estas acciones, los costos seguirían su curso normal, “pues a partir de 2006, los costos de producción comenzaron a aumentar de forma sostenida, de la mano del fuerte aumento en el precio del cobre”.
En tanto, la medición a mediano plazo, vale decir, el análisis de los costos netos (también conocidos como C3) se espera que sigan una senda similar; en este caso el promedio para el período 2010-2015 se estima que se ubicará en torno a los US$145 centavos la libra. Pero ello, no afectaría significativamente la posición competitiva de Chile, pues estos costos se seguirían manteniendo muy cerca del promedio de los principales países productores.
Los costos directos (C1), por ejemplo, han aumentado a razón de US$10 centavos la libra por año a partir de 2006. Es así como casi todos los países productores –salvo Indonesia-, han enfrentado importantes incrementos en sus costos. Por ejemplo, Kazajstán ha sido el país que más ha aumentado (73%), seguido de Perú (72%), Estados Unidos (58%) y Chile (56%). Aunque de este grupo de países, Perú sigue siendo el más competitivo, ya que si bien sus costos de caja han subido, se ubican casi US$40 centavos la libra por debajo del promedio de los principales países productores.
El Origen
Hay dos factores fundamentales para analizar la competitividad en los costos en la minería, por un lado está la mano de obra y por otro la energía. Esta última representa el 22% de los costos mineros, donde las empresas chilenas están pagando entre US$130 y US$170 Mwh. Si se pone en la balanza a Perú, la energía en este país es 30% más barata que en Chile y representa solo un 3% o 4% del costo total operativo.
De hecho, según Gustavo Lagos, coordinador del Centro de Minería de la Pontificia Universidad Católica, en Chile el costo promedio de producción de cobre es cerca de 40% más alto que el peruano, incluyendo mano de obra, energía, insumos y transporte.
Y como en nuestro país la mano de obra es más cara, esta situación obliga a Chile a invertir más en la capacitación de profesionales de gran nivel, tecnología, gestión de recursos, con el fin de aumentar la eficiencia. Por ello, se afirma que son fundamentales los planes de retiro como los que está llevando adelante Codelco, mediante los cuales pretende reducir entre 10% y 15% la dotación actual
De hecho, según datos de la industria en 2009 se apreció que Chuquicamata tendría costos mina por procesos de US$2,6 por tonelada en rajo; Minera Los Pelambres US$1,88 por tonelada en rajo; Compañía Minera Cerro Colorado US$1,87 por tonelada en rajo y Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi US$1,82 por tonelada en rajo.
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