A un día de cerrar la venta de CTI a la compañía sueca Electrolux por US$ 625 millones, Sigdo Koppers anunció la compra de la firma belga Magotteaux, dedicada a ofrecer productos y servicios para las industrias mineras, de cemento y otras.
A través de un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros, Sigdo Koppers (SK) indicó que la operación se realizó por 550 millones de euros, lo que equivale a US$790 millones arpoximadamente.
Tras este anuncio, las acciones del grupo subían 6,5% en la Bolsa de Comercio de Santiago, cotizándose en $869 cada una.
Este valor, afirma SK, se pagará al momento del cierre de la operación, el cual está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones convenidas en el contrato de compraventa, "dentro del plazo máximo que vence el 15 de noviembre de 2011".
Esta operación de compra, una vez materializada, implicará un incremento relevante en el tamaño del grupo Sigdo Koppers, anticipándose que las ventas de Magotteaux Group representarán cerca del 35% del total de las ventas consolidadas del conglomerado chileno.
Magotteaux es una empresa global, líder mundial en la producción y comercialización de bolas de molienda de alto cromo que se utilizan en los procesos de molienda de las industrias de la minería y cemento. En la actualidad posee una capacidad instalada de 240.000 toneladas anuales. A su vez es unos de los principales productores mundiales de partes y piezas de desgaste (casting) para distintas industrias, con una capacidad instalada de producción de 64.000 toneladas anuales.
La compañía posee 12 plantas de producción propia en 10 países y 38 oficinas comerciales en 24 países. Las principales plantas productivas de Magotteaux se encuentran en Bélgica, Brasil, Estados Unidos, Canadá y Tailandia. Adicionalmente, forma parte de dos "joint venture" (Proacer/Chile y Scaw/Sudáfrica) a través de los cuales comercializa 160.000 toneladas adicionales de bolas de alto cromo.
Magotteaux tiene ventas y Ebitda anuales esperadas para el 2011 de US$ 720 y US$ 95 millones, respectivamente. El 80% de su producción está destinada a abastecer a las industrias de la minería y cemento, siendo la minería su segmento más relevante del negocio, al representar un 60% de las ventas esperadas del 2011. Adicionalmente, la firma provee productos y servicios a otros sectores, como canteras y dragados. Las perspectivas de crecimiento son ambiciosas, esperándose doblar el actual Ebitda de la compañía en 4 años.
"La compra de Magotteaux marca un hito relevante para Sigdo Koppers, ya que con esto el grupo aumenta considerablemente su tamaño y se consolida como un conglomerado con amplia presencia directa internacional, situándose a la vez como el grupo líder internacional en las áreas de servicios y productos a la minería e industria", afirmó la compañía.
El presidente ejecutivo de Sigdo Koppers, Juan Eduardo Errázuriz, afirmó que "la compra de Magotteaux representa un hito único y relevante en la trayectoria de más de 50 años de Sigdo Koppers, y da cuenta del permanente interés por agregarle valor al grupo y a todos sus accionistas".
Errázuriz recalcó que "la compra de Magotteaux es consistente con la decisión del grupo de focalizar sus principales negocios en las áreas de servicios a la minería e industria, consolidándose como una firma global en esos ámbitos, con una atención integral a sus clientes".
El gerente general de SK, Juan Pablo Aboitiz, remarcó que "al igual que nuestro grupo, Magotteaux está principalmente focalizada en los sectores minero e industrial, por lo que la incorporación de la firma de origen belga contribuye a expandir los servicios del conglomerado en esos ámbitos y a ampliar su oferta en el exterior".
En este proceso, SK contó con las asesorías financiera de BNP Paribas y legal de Barros & Errazuriz y de Allen & Overy LLP.
Magotteaux Group, fundada en 1920, tiene su sede principal en Liege, Bélgica, y suministra productos y servicios a aquellas industrias en las que los procesos de desgaste (trituración, molienda, entre otros), son esenciales para la fabricación de sus productos finales.
Emplea a unas 2.400 personas a nivel mundial. En Chile es el principal accionista de la empresa Proacer, que posee una planta en la localidad de Lampa y otorga servicios a las principales firmas mineras que operan en el norte del país.
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Estan tocando fondo en Europa.
ResponderBorrarSl2
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ResponderBorrarEstan tocando fondo en Europa.
ResponderBorrar----------------
Son solo negocios, la sueca Electrolux compro CTI y Somela a Sigdo Kopper por 690 miloones de dolares (segun la informacion que yo se) y Sigdo Kopper invierte en una empresa europea, o sea cambios en los portafolios de inversion nada mas.