GeoPark, empresa de capitales privados que produce petróleo y gas natural en Chile, informó que ha realizado exitosamente la colocación privada en el mercado internacional, con un fuerte respaldo de inversionistas chilenos, de obligaciones negociables correspondientes a la categoría internacional Regulation S, por US$133 millones.
El propósito de esta colocación -en la que Celfin International Limited de Chile se ha desempeñado como único gestor, suscriptor principal y agente de colocación- es respaldar el crecimiento a futuro de la compañía.
Las Obligaciones Negociables pagarán un cupón anual de 7,75% y su vencimiento tendrá lugar el 15 de diciembre de 2015. Las Obligaciones Negociables son garantizadas por GeoPark, con una prenda sobre el 51% de las acciones de GeoPark Chile. Asimismo, el contrato de emisión de las Obligaciones Negociables prevé la colocación, bajo el mismo instrumento de emisión, de Obligaciones Negociables adicionales por una suma de hasta USD 27 millones, con sujeción al mantenimiento de determinados ratios financieros.
Los fondos netos obtenidos por la emisión se utilizarán para respaldar la estrategia de crecimiento de la compañía y mejorar la flexibilidad financiera de ésta. Específicamente, aplicarán US$29,5 millones a la cancelación de una parte de su deuda actual y el resto se destinará al financiamiento de planes estratégicos de crecimiento de GeoPark, los cuales abarcan una combinación de crecimiento asociado a adquisiciones y la exploración y el desarrollo de los activos de la compañía en Chile.
James F. Park, CEO de GeoPark, dijo "estamos sumamente complacidos con el éxito de esta operación, en particular con el nivel se sobresuscripción logrado. Esta operación demuestra el respaldo brindado a la compañía por la comunidad inversora chilena y los mercados de capitales, y la confianza de éstos en la capacidad de GeoPark para continuar expandiendo su negocio en Chile e implementando nuevos proyectos en toda América Latina".
GeoPark es la única empresa de capitales privados que produce petróleo y gas natural en Chile, abarcando una superficie total de aproximadamente 15 millones de hectáreas. Participa con alrededor del 30% de la producción de hidrocarburos de Chile. Aporta toda su producción de petróleo a Enap y entrega la totalidad del gas que produce a Methanex.
La empresa tiene un plan de inversión entre US$50 millones y US$60 millones para continuar hallando y desarrollando reservas de petróleo y gas en la cuenca de Magallanes en el sur de Chile.
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