La empresa brasilera MPX, el brazo energético del Grupo EBX, controlado por Eike Batista, y E.ON AG, empresa global de energía con sede en Alemania, anunciaron un acuerdo para crear un Joint Venture 50/50 ("JV"), el cual se focalizará en desarrollar generación de energía y actividades de suministro y comercialización en Brasil.
La alianza entre MPX y E.ON busca desarrollar una capacidad total de 20.000 MW en Brasil y Chile, convirtiéndose así en la empresa de energía privada más grande en Brasil.
La capacidad de generación planeada representa alrededor del 20 por ciento del total de la capacidad actual del Brasil.El JV entre MPX y E.ON será responsable de todos los proyectos de energía térmica y renovable en Brasil y Chile, al igual que actividades de suministro y comercialización.
Bajo el acuerdo, MPX aportará al Joint Venture el 50 por ciento de cada uno de los proyectos que ya tiene licencia y que suman 11.000 MW. Estos son: Proyectos de Energía Açu en Rio de Janeiro (5.400 MW), Proyecto Castilla en Chile (2.100 MW), Plantas de energía Sul y Seival en Rio Grande do Sul (1.300 MW) y la expansión de la Central Parnaíba en Maranhão (2.200 MW).
Adicionalmente, para los proyectos de energía de Açu, E.ON tendrá una call option en nombre del JV para tomar un 38,9 por ciento adicional del valor libro del proyecto, permitiendo así a cada uno de los socios alcanzar un 50 por ciento del interés económico en el proyecto.
Como primer paso del total de la transacción los tenedores de bonos (debentures) dentro de MPX podrían convertir dichos instrumentos en acciones de la Compañía. Los activos de minería de carbón de baja emisión y alta calidad de MPX en Colombia formarán una nueva compañía, llamada CCX, la cual surgirá de la escisión (spin-off) de MPX y por ende no será parte de la alianza.
Como parte de dicha escisión, MPX transferirá hasta R$ 814 millones (e344 millones) en efectivo a esta nueva compañía. La nueva compañía será listada en BM&FBovespa Novo Mercado y los accionistas de MPX tendrán derecho a una acción de CCX por cada acción de MPX que posean. Los tenedores de bonos (debentures) MPX que opten por no convertir sus bonos en acciones de MPX previo a la escisión (spin-off), no tendrán derecho a recibir acciones de CCX.
Como parte del acuerdo, MPX captará R$ 1.000.000.063,00 (e423 millones)[1] a través de un aumento de capital en el que E.ON invertirá aproximadamente R$ 850 millones para obtener una participación accionaria de 10 por ciento de MPX. Como parte de su participación accionaria minoritaria, E.ON tendrá el derecho a tener un representante en la Junta Directiva de MPX."A través de este Joint Venture, MPX podrá apoyarse en la plataforma global de E.ON, en su expertise en el desarrollo de proyectos de tecnología combinada, en su gran experiencia gerencial y en sus amplias capacidades en generación.
Esta es una alianza altamente estratégica y de valor agregado para las dos compañías. Juntos, podemos crear negocios que van más allá de la suma de las partes, generando importantes oportunidades de crecimiento en los años que vienen para todos nuestros accionistas", dijo Eike Batista, Presidente de la Junta Directiva de MPX.El anuncio de hoy marca la primera inversión de E.ON en Brasil, uno de sus mercados objetivos de crecimiento fuera de Europa.
E.ON es un líder global en energía, con un portafolio de 69 mil MW distribuidos entre energía renovable, gas, carbón y energía nuclear, y casi 4 mil MW en energía eólica, biomasa y solar. E.ON también tiene un volumen adquirido de 68 mil millones de metros cúbicos (bcm) de gas natural bajo contratos a largo plazo y producción upstream de 7.5 bcm al año. Johannes Teyssen, CEO de E.ON AG, dijo: "Para nosotros, MPX es más que una gran oportunidad de inversión en Brasil y Chile.
La alianza estratégica, combinando la experiencia local de MPX y el acceso a los recursos naturales con las capacidades y escala global de E.ON, nos permitirá crear un significativo valor en generación de energía térmica y renovable en Brasil.
El portafolio de proyectos en desarrollo de 11 mil MW existentes será una plataforma para lograr rápidamente una importante posición de mercado, en uno de los países de más rápido crecimiento en el sector de energía en el mundo.
Uniremos conocimiento, experiencia y compromiso de nuestras dos empresas para el beneficio no solo de MPX y E.ON sino también de la economía brasilera y de los consumidores de energía del país. Tenemos muchas expectativas de trabajar con MPX." Según el acuerdo, en forma adicional al 50 por ciento de los proyectos mencionados anteriormente, MPX conservará su actual propiedad de los proyectos en construcción que ya tienen capacidad de energía contratada (aproximadamente 3.000 MW) así como las concesiones de gas natural en la Cuenca de Parnaíba, de propiedad de OGX Maranhão, y de la mina de carbón de Seival.
Vía su 10 por ciento de participación accionaria en MPX, E.ON se convertirá en un socio minoritario estratégico y apoyará estos proyectos también. E.ON y MPX esperan cerrar la transacción en el segundo trimestre de 2012, luego de realizar el due diligence y la firma final del acuerdo. "Estamos muy motivados con esta alianza con E.ON, un exitoso jugador global de energía.
Trabajando conjuntamente, y utilizando la considerable experiencia internacional de esta empresa, podremos acelerar la materialización de los proyectos que ya cuentan con una licencia, así como crear nuevas y atractivas oportunidades de crecimiento en Brasil y América Latina," comentó Eduardo Karrer, CEO de MPX.Frank Mastiaux, CEO de E.ON International Energy, dijo en tanto que "MPX y E.ON comparten la misma visión acerca de dónde quieren llevar este negocio juntos.
Nuestras capacidades conjuntas calzan de manera casi perfecta para alcanzar las ambiciosas metas que tenemos".
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