Operación marca un hito en el sector privado chileno y aumenta en 22,5% la producción de celulosa de la Papelera. El negocio incluye 212 mil hectáreas de plantaciones de eucaliptos, una planta de pulpa con producción anual de 450 mil toneladas -ampliable a otro 1,3 millón anual- y una planta generadora de 60 mil toneladas anuales de papel. CMPC, el brazo forestal del grupo Matte, llegó a un acuerdo con la empresa forestal brasileña Aracruz Celulose e Papel S.A. para comprar una de las principales unidades de la compañía -Guaíba, en el estado de Río Grande do Sul- en US$ 1.430 millones.
La transacción, que está en una etapa final y que incluso ya fue formalizada a través de un memorándum de entendimiento entre las partes, involucra los activos forestales e industriales en las áreas de celulosa, papel y maderas de esta unidad productiva al sur de Brasil.
La operación de brazo forestal de la familia Matte es la mayor en la historia de la compañía y marca un hito en el empresariado forestal chileno, ya que la ubica como la más grande adquisición de capitales chilenos en el exterior.
A través de un hecho esencial enviado anoche a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), CMPC reveló que la adquisición incluye terrenos por una superficie de aproximadamente 212 mil hectáreas -equivalente a 424 mil canchas de fútbol-, cuyo 60% está plantado o por plantar por eucaliptus. De éstas, 32 mil hectáreas se negociarán bajo la modalidad de arrendamiento.
La operación también incluye la adquisición de un vivero con una capacidad de producción de 30 millones de plantas al año, además del material genético desarrollado por Veracruz para esta unidad en el sur de Brasil.
En paralelo, la Papelera asumirá el control de una planta de producción de celulosa con una capacidad instalada de 450 mil toneladas -similar a la de su planta Pacífico, una de las más modernas, ubicada en la Región de la Araucanía-, lo que aumentará el volumen de producción de CMPC a nivel regional en 22,5%. Esto, porque pasará de sus actuales 1.995.000 toneladas al año a 2.445.000 toneladas.
Asimismo, el contrato establece los permisos ambientales y licencias para la ejecución de un proyecto de expansión de su actual planta de celulosa por otro 1,3 millón de toneladas adicionales cada año.
En el negocio del papel, CMPC sumará una planta de producción con capacidad de 60 mil toneladas anuales. Finalmente, el acuerdo incluye un capital de trabajo de casi US$ 90 millones.
Una vez ultimados los detalles de la negociación, el acuerdo entre ambas partes se sellaría formalmente en diciembre.
Melhoramentos, la anterior apuesta del grupo Matte en Brasil
En abril pasado, la forestal chilena concretó su ingreso al negocio de tissues en Brasil tras adquirir la unidad de papeles de la brasileña Melhoramentos -Melhoramentos Papéis-, en un negocio avaluado en US$ 55 millones. Con esta compra, la Papelera heredó el 10% del mercado que ostentaba la empresa brasileña, con ventas anuales por US$ 190 millones, cifra que equivale al 21% de los US$ 870 millones que la unidad tissue de la compañía obtuvo como ingresos el año pasado por sus operaciones en Chile y en otros países del continente.
Además, tras esta adquisición, CMPC se transformó en el tercer actor más relevante de este negocio en el mercado brasileño.
En su momento, la empresa lanzó un comunicado donde explicaba que "el ingreso a este mercado constituye un importante paso en la internacionalización del negocio tissue en la región". Mientras que Gonzalo García, secretario general del brazo forestal del grupo Matte, dejaba entrever que éste era el primer paso de un negocio mayor. Proyecto que se concretó ayer.
Ciertamente, Brasil es considerado por muchos como uno de los países más interesantes para invertir en la región -particularmente en la producción de pulpa-, pero la Papelera también está viendo la posibilidad de ampliar su actual participación en Argentina.
Hitos de la CMPC en la región
1993 Vende el 50% de la filial Prosan a Procter & Gamble, para establecer un joint-venture para el desarrollo del mercado de pañales desechables y toallas femeninas en Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay.
1995 Puesta en marcha de la fábrica de papel tissue en Zárate (Argentina).
1996 Adquiere la Papelera de la Plata, productora argentina de tissue .
1996 Inicia operaciones de tissue en Perú.
2006 Adquiere Absormex en México.
2008 Puesta en marcha de tres nuevas máquinas de papel tissue en Argentina, Perú y Uruguay.
Artículo original
La Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) de Chile financiará la compra de una unidad de la brasileña Aracruz Celulose e Papel S.A. con un aumento de capital y la emisión de bonos, que sumarán unos 1.000 millones de dólares de los 1.430 que involucra la operación.
