La compañía -ligada a Andrés y a Pablo Navarro- tiene como objetivo aumentar su presencia en México, Brasil y Colombia. La mayor empresa tecnológica del país, Sonda, lanzó un millonario plan de inversión por US$ 500 millones, el cual será ejecutado entre 2010 y 2012.
Rafael Osorio, gerente de finanzas corporativas de la compañía, dijo que el objetivo del agresivo plan es crecer en América Latina. Más específicamente, aumentar su presencia en México, en Brasil y en Colombia. Y no se descartan otros países de la región con potencial, aprovechando el nuevo ciclo de expansión económica.
"Estamos con el pie en el acelerador, enfocados en concretar adquisiciones que le agreguen valor a Sonda", dijo el ejecutivo.
La compañía -ligada a Andrés y a Pablo Navarro- está analizando cinco o seis empresas para eventuales compras, precisó Osorio, quien prefirió mantener sus nombres en reserva. Pero las alternativas no sólo contemplan compras. En efecto, de los US$ 500 millones, US$ 250 millones serán destinados a adquisiciones y la otra mitad a crecimiento orgánico.
Actualmente, el 56% de los ingresos de la compañía -que en 2008 superaron los US$ 292 millones- provienen de sus operaciones en el exterior. Y Brasil ha aumentado fuertemente su presencia: si en 2003 aportaba el 14% de los ingresos del grupo, en 2008 saltó hasta el 40% del total de la facturación.
La idea es sumar empresas que agreguen áreas de negocios o que ayuden a potenciar las actividades en las que Sonda tiene menor presencia.
Para el financiamiento, la compañía cuenta con recursos propios (genera US$ 120 millones de caja al año y tiene US$ 100 millones disponibles). A esto se suma la reciente emisión de bonos por US$ 120 millones y, eventualmente, podría recurrir a deuda con la banca, la que se sumaría a los US$ 40 millones que la empresa tiene hoy contratados con bancos a mediano plazo.
También existe un remanente por alrededor de US$ 50 millones, que es parte del anterior plan de inversión que la compañía había definido para el período 2007-2009, y que ya se ha ejecutado en un 85%.
Este plan involucró dos importantes adquisiciones. La primera fue en 2007, por US$ 120 millones, cuando compró la empresa brasileña Procwork. Luego, en marzo de 2008, adquirió Red Colombia, en US$ 14 millones.
US$ 300 millones
ha invertido la compañía entre los años 2007-2009. El monto es parte de los US$ 350 millones que anunciara cuando debutó en bolsa.
56%
de los ingresos de la empresa ligada a Andrés y Pablo Navarro -que en 2008 superaron los US$ 292 millones- provienen de sus operaciones en el exterior. Brasil ya aporta el 40% de la facturación.
US$ 120 millones
genera de caja anualmente la mayor empresa de tecnología del país. Además, tiene US$ 100 millones disponibles actualmente.
Inédita colocación de bono de una empresa tecnológica a 21 años
Como todo un éxito calificó el gerente de finanzas corporativas de Sonda, Rafael Osorio, la reciente emisión de bonos de la compañía por US$ 120 millones, destacando que es la primera de una empresa del sector TI en Latinoamérica.
Sonda colocó dos series; la primera a cinco años por UF 1,5 millón, a una tasa de 3,82%, lo que implicó un spread de 96 puntos base. La segunda se colocó a 21 años y fue por UF 1,5 millón, a una tasa de 4,61%, con un spread de 86 puntos base.
"El bono a 21 años demuestra la visión positiva que tienen los inversionistas de la industria TI y el modelo de negocios de Sonda en el largo plazo", destacó Osorio, quien dijo que la demanda incluyó tanto a inversionistas institucionales (AFPs, compañías de seguros y fondos mutuos) como a privados. La compañía optó por los bonos por la coyuntura de tasas y porque el impuesto de timbres y estampillas está ad portas de subir. Por ello, calculan un ahorro de unos US$ 750 mil.
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