Clasificadora Standard & Poor's asigna categoría A+ a colocación de bono soberano chileno

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El Gobierno emitirá deuda por US$1.500 millones en la segunda parte del año.

La calificadora Standard&Poor's asignó la categoría "A+" a una próxima colocación de bonos soberanos de Chile por unos US$1.000 millones y unos US$500 millones denominados en pesos, con vencimiento para ambos papeles en el 2020.

La emisión de bonos se realizará durante la segunda parte del año. Esta es la primera vez desde 2004 que el Estado chileno emitirá deuda en el mercado internacional.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, señaló que ésta semana las autoridades iniciarán un "road show" para captar inversionistas interesados en las ciudades de Los Angeles, Boston y Nueva York.

Los bancos de inversión que actuarán como agentes colocadores serán: Citigroup Global Market, HSBC Securities y JP Morgan Securities. Asimismo, los agentes han sido asesorados por estudios de abogados tanto en Chile como en EEUU.

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